Naruto
Jiraiya y Naruto comienzan su búsqueda de Tsunade, pero Jiraiya los mira y mira constantemente a las chicas bonitas. Jiraiya le cuenta a Naruto algunas historias sobre el tercer y cuarto Hokages. Mientras tanto, Sasuke se entera de que su hermano, Itachi, persigue a Naruto y va a advertirle.
- Director: 榎本守
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