Dio y Luciora investigan su máquina en forma de estrella derribada. Cuando Luciora fija la cámara en él, pueden ver una imagen de Alvis protegido por Claus. Tatiana y Alistia llegan al palacio del emperador y le informan que el "cargamento" está a salvo a bordo del Sylvana. Y hablando de la carga, Al explora el barco por su cuenta, llegando al hangar, donde los mecánicos la entretienen hasta que Sophia la recupera. Sophia la lleva a Claus y Lavi, y luego trae a Claus, aún herido, a ver a Alex. Su charla es interrumpida por un claxon de alerta roja. El Gremio está a punto de atacar a Sylvana. En el curso del ataque, una de las máquinas en forma de estrella sube a bordo de la nave y va tras Alvis. Es destruido por uno de los mecánicos y, lamentablemente, arruina la furgoneta de Claus y Lavi. Claus se ofrece a volar y luchar y los mecánicos le dan un repaso rápido del vuelo de combate.
- Director: 遠藤広隆
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