El episodio comienza con Tatiana que vuela con su Vanship dentro del Grand Sream en busca de los barcos de Disith mientras se preparan para una confrontación. Mientras tanto, Claus y Lavie, dos pilotos en furgoneta, se preparan para una carrera. Sin embargo, antes de las carreras de clasificación, Claus y Lavie deciden aceptar un trabajo. Deben entregar un mensaje a Duke Madossein por su esposa. Además también optan por entregar personalmente un mensaje de su hija. Madossein Duke es un maestro de la flota Anatory, por lo que Claus y Lavie se ven obligados a entregar un mensaje en medio de un tiroteo entre las naves Anatory y Disith. En el choque vemos al Fusilier Moran por primera vez en acción. El episodio termina con Claus y Lavie que suben al barco del comandante Duke Madossein.
- Director: 千葉大輔
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