Los exámenes Chūnin están a punto de comenzar, muchos de los Genin de los otros pueblos llegan a Konoha. Entre los aspirantes destacan: de la aldea oculta de la arena el hijo adoptivo de Kazekage, Shinki, y sus compañeros de equipo, Yodo y Araya. De la Aldea Oculta de la Niebla, los trillizos Senka; de la Aldea Oculta de la Nube, Yurui, Iroi y Tarui; y, de la Aldea Oculta de las Rocas, el trío de los Genbu. Las tensiones aumentan entre los participantes que se preparan para la primera ronda de los exámenes Chūnin, en ella, muchos de ellos son descalificados al no vencer las trampas que han sido colocadas por Tenten en el bosque o no trabajar en equipo para evitar caer en un pozo negro. Así, quienes aprobaron se encuentran listos para la segunda prueba, que dará inicio en tres días.
- Director: 荻原健
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